7月19日消息，行业利好密集出台，有7大板块有望成为A股明日风口。

1、微软Copilot定价大超预期，AIGC有望大幅解放生产力

(资料图片仅供参考)

微软在合作伙伴会议上宣布了Office365Copilot的定价，将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用。此番定价，相较于原商业版提价数倍。

据了解，Microsoft365Copilot是微软和OpenAI合作的成果，其集成了GPT-4模型，提供的功能包括编写和编辑文档、制作演示文稿、完成数据分析和制作可视化图等。例如，用户可以要求PowerPoint基于Word文档创建演示文稿、从电子表格数据生成提案或在Outlook中汇总电子邮件和起草电子邮件回复等。AI+办公是此次AIGC浪潮的核心，此次AIGC浪潮的引爆点是基于大语言模型的文字创作工具Chatgpt的爆火，随后多模态大模型开始跟随发展，其直接改变的就是文字、图像、音频、视频的创作方式，有望提升办公软件产品力。华泰证券认为以《生成式人工智能服务管理暂行办法》为代表的监管政策的完善有望逐渐扫清生成式AI的商业化阻碍，未来AI办公商业化进程有望超预期。

利好板块：AIGC

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2、周期复苏+订单转移受益，这一半导体细分复苏顺序优先于存储

浙商电子对半导体周期进行了梳理，当半导体处于下行周期时，LCD>LED>DDIC>Driver->NAND>DRAM>CIS>SoC>PMIC>MOS>IGBT>SIC。而一旦行业转入上行周期，顺序则会反过来，根据目前复苏的进程，现复苏已来到了DDIC这一细分领域。

根据浙商证券的梳理，对于半导体行业，一般来说，下行周期开始的越早，见底和反弹的时间就越早。目前，在经过了近两年的出清，半导体行业已经开启了上行周期，根据复苏的进程，面板相关芯片最先复苏。行业数据显示，显示市场库存水位已逐渐回到健康水准，库存去化15个月已至尾声，近期TDDI报价调涨幅度较高，多数DDI产品逐渐进入8~10周健康库存水位。业内预期今年营运可望一季比一季好。

利好板块：芯片封测

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3、实时充电！“5G+自动驾驶”高功率动态无线充电道路系统亮相

近日，一条基于“5G+自动驾驶”的高功率动态无线充电道路系统在吉林长春亮相。这条高功率动态无线充电道路长度120米，新能源电动汽车在上面行驶过之后充的电量，可以让它继续行驶1.3公里。动态无线充电道路系统的引入，意味着新能源汽车在行驶中就可以实现实时无线充电。

相较于有线充电，无线充电具有自动化充电能力，可以减少用户参与度，使用户获得更佳充电体验。近年来，部分车企和系统厂商持续加大在无线充电领域的布局。市场规模方面，根据全球市场研究机构MarketsandMarkets此前发布的报告，全球电动汽车无线充电市场规模，将从2020年的1600万美元增至2027年的2.34亿美元，年复合增长率将达46.8%。

利好板块：无线充电

相关概念股：瀛通通讯、安洁科技

4、AI基础设施投资仍处于早期阶段，这类芯片或将率先在推理侧展开对GPU替代

美银分析师VivekArya重申对英伟达的“买入”评级，并将目标价自500美元上调至550美元。其表示，云端行业及企业对AI的支出正在推动英伟达芯片需求上行，目前在先进AI芯片市场，英伟达市占率约75%。

人工智能发展离不开算力的支撑，随着模型的参数量和复杂程度不断增长趋势，算力基础设施的供给水平将直接影响应用落地及其迭代的进程。美银分析师VivekArya指出，AI基础设施投资仍处于早期阶段，只有10%云端服务器配备了适合加速AI项目的芯片，看好未来来自数据中心的需求。AI芯片主流架构类型包括GPU、FPGA和ASIC。银河证券指出，ASIC架构的AI芯片由于高度定制可通过算法固化实现极致性能，未来将率先在推理侧展开对GPU的替代，顺应“先推理后训练”的发展路径，逐步实现国产AI芯片的多点开花。

利好板块：AI芯片

相关概念股：云天励飞、淳中科技

5、追平燃油车续航力，该技术路线或成为行业共识

机构指出，凭借能量密度高、安全性能突出、量产工艺前景广阔等多维优势，全固态电池成为下一代技术电池技术基本是行业共识。

据SNEresearch预测，2022年全球固态电池市场规模约将达到约2750万美元，2030年有望形成400亿美元的市场规模，CAGR达180%。根据TrendForce集邦咨询报告显示，随着车厂加速在固态电池的投资与研发，搭配高活性正负极材料的全固态电池有望在2030~2035年左右开始量产，届时锂电池能量密度可达到500Wh/kg，对应的续航里程约是液态锂电池的2~3倍，追平燃油车续航力。

利好板块：全固态电池

相关概念股：金龙羽、德尔股份、北汽蓝谷

6、苹果或推首款曲屏手机，最早明年面世

据媒体报道，近日苹果公布的一份专利文件显示，该公司可能正在开发首款屏幕可以卷曲的iPhone产品。业内注意到，苹果在上个月申请了一份“耐磨背板”专利，该专利采用特制的小珠子保护手机的柔软部件，使得未来的iPhone可以不用安装坚硬的手机外壳。

根据DIGITIMESResearch的数据，全球可折叠智能手机的出货量可能会从2022年的1830万部增长到2024年的4520万部。华金证券认为，随着折叠屏手机技术发展、供应链完善与多元化及价格逐步下降，折叠屏高价值属性与差异化产品形态塑造高性价比，有望维持折叠屏手机需求高增长。

利好板块：OLED

相关概念股：联得装备、维信诺

7、打破技术垄断，国产高频滤波器即将在新乡量产

“我们以很低的成本，实现了高频滤波器的国产化，在打破国外垄断的同时，有望推动滤波器芯片价格大幅下降。”7月15日，在新乡经开区，河南科之诚第三代半导体碳基芯片有限公司负责人谢波玮说，由该公司研发的金刚石基2GHz-10GHz高频射频滤波器已经完成核心技术攻关，即将实现量产。

滤波器是移动通信射频前端的核心部件之一，主要应用于无线通信领域，其中手机占据着约70%的需求，但此前国产器件自给率不足5%。分析师认为，滤波器性能优劣直接影响各频段信号通信质量，随着通信技术的发展，通信频段数量从2G时代的个位数增长至5G时代的70-100个。

利好板块：高频滤波器

相关概念股：赛微电子、慈星股份